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梁朝伟 / 刘青云 / 周迅 / 闫妮 / 吴刚 / 方中信 / 秦沛 / 林雪 / 泽田谦也 / 王子文 / 王紫逸 / 吴彦祖 / 徐克 / 戎祥 / 陆剑明 / 江道海 / 谷德昭 / 吴廷烨 /
直隶镇守使雷大牛（刘青云 饰）凭借旁门左道的刘昆山（吴刚 饰）大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上居心叵测的日本人大力扶持，正是春风得意时。与此同时，京城来了神秘的魔术师张贤（梁朝伟 饰），他凭借令人拍案叫绝、神乎其神的技艺绝倒京城，自然连雷大牛也早有耳闻。殊不知张贤是大牛的七姨太柳荫（周迅 饰）的青梅竹马，当年他外出求学时爱人被大牛掳走，抱憾终身…
